Logo VB Patrimoine

VB Patrimoine

Valérie Bertrand - Chef de Projet Patrimonial

Il existe des solutions pour chacun,
les jeunes comme les plus âgés,
les petits et les gros budgets

J’accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.

Ma promesse : vous écouter me dire quels sont vos projets de vie, et vous accompagner à les réaliser, aujourd’hui, demain et pendant plusieurs années.

Mon objectif : vous délivrer de l’information financière et fiscale, claire et simple, et vous faire les préconisations qui seront les socles de vos projets.

Mon expertise : je pratique la gestion de patrimoine depuis 15 ans, et j’en ai fait mon métier. Ensemble, VB patrimoine et des partenaires de qualité en Immobilier et en Finance vous permettront d’avoir accès à des solutions sur mesure et haut de gamme.

Ma conviction : tout le monde peut construire, gérer et transmettre son patrimoine. Vous avez des projets et des objectifs dans la vie, alors il y a des solutions !

logo - VB Patrimoine

Accompagnement

Réduisez vos impôts

En termes de réduction d’impôts, de nombreuses questions se posent. Est-il possible de réduire vos impôts tout en préparant votre avenir ? Comment participer à l’économie locale tout en allégeant votre fiscalité ? Pouvez-vous aider les entreprises qui innovent et investir dans le développement durable ? Et votre épargne dans tout ça ?

Préparez votre retraite

Je réponds à toutes vos questions et vous accompagne pour vous aider à envisager sereinement votre retraite. À quel âge pouvez-vous partir à la retraite et avec quels revenus ? Est-ce que la réforme vous permettra de vivre décemment à la retraite ? Comment avoir des compléments de revenus et optimiser votre épargne ?

Protégez votre famille

Cette question ne doit rien laisser au hasard. Comment protéger efficacement votre famille en cas de coup dur ? Pouvez-vous transmettre à vos enfants, à votre conjoint sans payer d’impôt ? Quand et comment leur transmettre ? Si vous avez des questions concernant la protection de votre famille et les conditions pour y parvenir,  je vous réponds.

Méthode VB Patrimoine

Première rencontre - l'Ecoute

En toute transparence, je vous explique qui je suis, comment je travaille, avec quels partenaires, et j’aborde le cadre légal de ma profession. Ensuite, nous parlons de vous, de votre situation, et surtout de vos objectifs. Ce premier rendez-vous permet de se connaître, et se faire confiance.

Rendez-vous suivants - les solutions

Je vous présente mes préconisations de manière simple, en fonction de vos projets, point central autour duquel s'articuleront les solutions. Je prends le temps de rendre l'information simple et claire et nous validons ensemble leur mise en oeuvre.

l'Accompagnement

Nous ferons le point régulièrement, pour vérifier que les solutions sont toujours adaptées dans le temps en fonction de l'évolution de votre situation. Mon expertise en gestion du patrimoine me permet de vous faire gagner du temps, de l'argent et de la sérénité.

Mains serrées

A propos de moi...

Dans ma première vie professionnelle, j’étais Chef de Projet dans l’industrie médicale, un métier qui correspondait aux valeurs qui sont les miennes, l’atteinte des objectifs, l’adhésion, la confiance et le partage.

Par ailleurs, passionnée de chevaux depuis l’enfance, leur compagnie m’apporte beaucoup d’équilibre. L’attention portée aux imperceptibles signaux qu’ils envoient, améliore la connexion, mais exige une remise en question permanente, et un sens aigu de l’écoute.

Grâce à mon parcours professionnel et personnel, j’accompagne aujourd’hui les particuliers et entrepreneurs dans leur projet patrimonial

Portrait Valérie Bertrand

Seul celui qui écoute le bruit du présent peut prendre la décision juste

Actualité

Les derniers articles

Témoignages

Formulaire de contact

On discute ? Laissez-moi vos coordonnées, je vous contacterai pour parler ensemble de vos projets. C'est évidemment sans engagement !

Mains enfant et parent
Logo Anacofi
Logo Orias

Valérie Bertrand Patrimoine – N° Orias : 21005435 – N° Siret 793 531 930 00022 Code NAF 4619B – Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA) – Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (MIOBSP) – Carte Professionnelle Immobilière n° 3402 2018 000 027 506 CCI de l’Hérault 

Site réalisé par DJR Rédaction & Communication | MY WONDER WEB